Votre Situation Actuelle

Cette première étape est le point de départ de votre relation avec votre Banque Privée.
Elle permet d’appréhender votre situation patrimoniale dans sa globalité en analysant :

• Votre situation personnelle et familiale
• Votre situation professionnelle
• Vos revenus
• La structure de votre patrimoine.

Ce diagnostic est actualisé lors de rendez-vous réguliers, selon l’évolution de votre situation au fil des années.

Votre Stratégie Financière

Dans le cadre de la Gestion Conseillée, nous vous accompagnons dans la globalité de votre processus d’investissement.

Nous vous offrons ainsi un service complet, vous permettant de construire une stratégie d’investissement en tenant en compte :

• Vos connaissances et expériences sur les marchés financiers (Votre Profil Financier)
• Votre appétence au Risque (Votre Profil de Risque)
• Votre horizon d’investissement
• Vos objectifs & contraintes

Nous vous accompagnons dans la diversification et la maîtrise de vos choix d’investissement ainsi que la construction d’un portefeuille qui Vous ressemble tout en assurant son suivi à fréquence régulière.

Votre Stratégie Patrimoniale

Votre Conseiller en Banque Privée avec l’appui de notre Expert en Ingénierie Patrimoniale vous accompagne pour répondre à vos problématiques de constitution, restructuration et transmission de votre patrimoine.